Then Vertrieb mit SAP. Der Grundkurs für Anwender

2. Auflage 2017
ISBN: 978-3-8362-5686-5
Verlag: Rheinwerk
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark

E-Book, Deutsch, 383 Seiten

Reihe: SAP Press

Angebote und Rechnungen erstellen, Kundenaufträge anlegen, Stammdaten pflegen und vieles mehr: Dieses Buch führt Sie durch den gesamten Vertriebsprozess im SAP-System. Genaue Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Screenshots und viele Beispiele zeigen, wie's geht. Zahlreiche Übungsaufgaben laden Sie dazu ein, Ihr Wissen zu überprüfen und zu festigen. Mithilfe der neuen Video-Anleitungen zum Buch können Sie für die wichtigen Aufgaben wirklich jeden Klick am System live nachvollziehen - auch ohne eigenen Systemzugriff.

Aus dem Inhalt:

• Stammsätze pflegen
• Angebote erstellen
• Kundenaufträge anlegen und ändern
• Anfragen und Angebote erfassen
• Auslieferungen bearbeiten
• Warenausgänge buchen
• Rechnungen stellen
• Gutschriftanforderungen bearbeiten
• Rechnungskorrekturen ausführen
• Retouren bearbeiten
• Sofortaufträge anlegen
• Listen und Auswertungen erzeugen

Tobias Then ist zertifizierter SAP Solution Consultant und freiberuflicher Dozent in den Bereichen SAP SCM Procurement und Order Fulfillment. Er wurde von der SAP AG zusätzlich als Trainer zertifiziert. Die von ihm gestalteten Seminare zeichnen sich durch pädagogische Qualität, fachliche Kompetenz und Praxisnähe aus. Seine Schulungen basieren auf einer individuellen Konzeption, eigenen Schulungsmaterialien und realitätsnahen Fallstudien. Vor seiner Zeit als Dozent hat Herr Then als Produktmanager in Einkauf und Marketing den praktischen Einsatz komplexer IT-Systeme in Vertrieb, Beschaffung und Logistik kennen gelernt. Die hier gemachten Erfahrungen überträgt er konsequent in seine Bücher.

Autoren/Hrsg.

Then, Tobias

Inhaltsverzeichnis

Über dieses Buch ... 17  1.  Was Sie zum Arbeiten mit SAP wissen sollten ... 25  1.1 ... Im SAP-System navigieren ... 25  1.2 ... Hilfefunktionen ... 33  1.3 ... Organisationseinheiten ... 35  1.4 ... Transaktionen ... 42  1.5 ... Belege ... 44  1.6 ... Die Belegkette im Vertriebsprozess ... 46  1.7 ... Zusammenfassung ... 50

Teil I  Diese Daten benötigen Sie für einen effizienten Vertrieb ... 51  2.  Der Kundenstammsatz ... 53  2.1 ... Einführung ... 53  2.2 ... Die Transaktionen zum Kundenstammsatz ... 55  2.3 ... Kundenstammsatz anlegen ... 58  2.4 ... Kundenstammsatz anzeigen und ändern ... 70  2.5 ... Änderungen im Kundenstammsatz nachverfolgen ... 71  2.6 ... Kunden sperren ... 72  2.7 ... Vereinfachung der Datenerfassung ... 75  2.8 ... Einmalkunden ... 77  2.9 ... Kundenstammblatt erstellen ... 77  2.10 ... Zusammenfassung ... 80  2.11 ... Probieren Sie es aus! ... 80  3.  Der Materialstammsatz ... 85  3.1 ... Einführung ... 85  3.2 ... Die Transaktionen zum Materialstammsatz ... 88  3.3 ... Materialstammsatz anlegen ... 90  3.4 ... Materialstammsatz anzeigen und ändern ... 103  3.5 ... Änderungen im Materialstammsatz nachverfolgen ... 104  3.6 ... Materialstammsatz erweitern ... 105  3.7 ... Datenerfassung vereinfachen ... 107  3.8 ... Zusammenfassung ... 109  3.9 ... Probieren Sie es aus! ... 109  4.  Der Kunden-Material-Infosatz ... 115  4.1 ... Einführung ... 115  4.2 ... Die Transaktionen zum Kunden-Material-Infosatz ... 116  4.3 ... Kunden-Material-Infosatz anlegen ... 117  4.4 ... Kunden-Material-Infosatz ändern ... 121  4.5 ... Kunden-Material-Infosatz anzeigen ... 123  4.6 ... Liste der Kunden-Material-Infosätze erstellen ... 123  4.7 ... Zusammenfassung ... 124  4.8 ... Probieren Sie es aus! ... 124  5.  Konditionen ... 127  5.1 ... Einführung ... 127  5.2 ... Preise ... 131  5.3 ... Rabatte ... 140  5.4 ... Naturalrabatte ... 143  5.5 ... Preishistorie für ein Material ... 149  5.6 ... Zusammenfassung ... 152  5.7 ... Probieren Sie es aus! ... 152

Teil II  Verkauf ... 155  6.  Anfrage und Angebot ... 157  6.1 ... Einführung ... 157  6.2 ... Die Transaktionen zur Anfrage ... 158  6.3 ... Anfragen anlegen ... 159  6.4 ... Anfrage anzeigen und ändern ... 162  6.5 ... Die Transaktionen zum Angebot ... 164  6.6 ... Angebot mit Bezug zur Anfrage anlegen ... 165  6.7 ... Angebot anzeigen und ändern ... 169  6.8 ... Listen zu Anfragen und Angeboten ... 169  6.9 ... Zusammenfassung ... 170  6.10 ... Probieren Sie es aus! ... 170  7.  Der Kundenauftrag ... 173  7.1 ... Einführung ... 173  7.2 ... Die Transaktionen zum Kundenauftrag ... 174  7.3 ... Kundenauftrag anlegen ... 175  7.4 ... Verfügbarkeitsprüfung durchführen ... 179  7.5 ... Unvollständigkeitsprüfung durchführen ... 182  7.6 ... Kundenauftrag mit Bezug zum Angebot anlegen ... 183  7.7 ... Kundenauftrag ändern und anzeigen ... 185  7.8 ... Änderungen im Kundenauftrag nachverfolgen ... 187  7.9 ... Belegfluss zum Kundenauftrag ... 189  7.10 ... Statusübersicht zum Kundenauftrag ... 191  7.11 ... Daten im Kundenauftrag ... 194  7.12 ... Listen zu Kundenaufträgen erstellen ... 204  7.13 ... Den Kundenauftragsmonitor nutzen ... 205  7.14 ... Zusammenfassung ... 209  7.15 ... Probieren Sie es aus! ... 209

Teil III  Versand ... 211  8.  Die Auslieferung ... 213  8.1 ... Einführung ... 213  8.2 ... Die Transaktionen zur Auslieferung ... 214  8.3 ... Auslieferung anlegen ... 216  8.4 ... Auslieferungen in Sammelverarbeitung anlegen ... 218  8.5 ... Auslieferung ändern und anzeigen ... 222  8.6 ... Belegfluss nach Auslieferung ... 223  8.7 ... Daten in der Auslieferung ... 225  8.8 ... Auslieferungsmonitor ... 230  8.9 ... Zusammenfassung ... 233  8.10 ... Probieren Sie es aus! ... 233  9.  Kommissionierung und Warenausgang ... 235  9.1 ... Einführung ... 235  9.2 ... Die Transaktionen zum Transportauftrag ... 237  9.3 ... Transportauftrag anlegen ... 238  9.4 ... Transportauftrag anzeigen ... 240  9.5 ... Warenausgang buchen ... 242  9.6 ... Belegfluss nach dem Warenausgang ... 244  9.7 ... Zusammenfassung ... 246  9.8 ... Probieren Sie es aus! ... 246

Teil IV  Rechnungsstellung ... 249

10.  Die Rechnungsstellung ... 251  10.1 ... Einführung ... 251  10.2 ... Die Transaktionen zur Fakturierung ... 252  10.3 ... Faktura anlegen ... 254  10.4 ... Fakturen in Sammelverarbeitung anlegen ... 256  10.5 ... Faktura ändern und anzeigen ... 259  10.6 ... Belegfluss nach der Faktura ... 260  10.7 ... Daten in der Faktura ... 262  10.8 ... Faktura stornieren ... 266  10.9 ... Liste zu Fakturen erstellen ... 268  10.10 ... Zusammenfassung ... 269  10.11 ... Probieren Sie es aus! ... 269

Teil V  Reklamationen und Sonderfälle ... 271

11.  Die Gutschriftsanforderung ... 273  11.1 ... Einführung ... 273  11.2 ... Gutschriftsanforderung anlegen ... 274  11.3 ... Gutschriftsanforderung freigeben ... 278  11.4 ... Gutschrift anlegen ... 281  11.5 ... Belegfluss nach der Gutschrift ... 283  11.6 ... Zusammenfassung ... 284  11.7 ... Probieren Sie es aus! ... 284

12.  Die Rechnungskorrekturanforderung ... 287  12.1 ... Einführung ... 287  12.2 ... Rechnungskorrekturanforderung anlegen ... 289  12.3 ... Rechnungskorrekturanforderung freigeben ... 291  12.4 ... Gutschrift anlegen ... 292  12.5 ... Belegfluss nach der Gutschrift ... 294  12.6 ... Zusammenfassung ... 296  12.7 ... Probieren Sie es aus! ... 296

13.  Retouren ... 299  13.1 ... Einführung ... 299  13.2 ... Retoure anlegen ... 301  13.3 ... Retoure freigeben ... 304  13.4 ... Retourenanlieferung anlegen ... 305  13.5 ... Wareneingang buchen ... 308  13.6 ... Gutschrift anlegen ... 309  13.7 ... Belegfluss nach Gutschrift und Anlieferung ... 311  13.8 ... Zusammenfassung ... 312  13.9 ... Probieren Sie es aus! ... 312

14.  Spezielle Verkaufsvorgänge ... 315  14.1 ... Sofortauftrag ... 315  14.2 ... Barverkauf ... 318  14.3 ... Kostenlose Lieferung ... 322  14.4 ... Zusammenfassung ... 324  14.5 ... Probieren Sie es aus! ... 325

Teil VI  Effizienter arbeiten ... 327

15.  Listen ... 329  15.1 ... Einführung ... 329  15.2 ... Beispiele für Listen ... 330  15.3 ... Daten selektieren ... 331  15.4 ... Listen anzeigen ... 337  15.5 ... Layouts zu einer Liste einrichten ... 341  15.6 ... Layout speichern und aufrufen ... 344  15.7 ... Zusammenfassung ... 345

16.  Tipps und Tricks ... 347  16.1 ... Felder mit Werten vorbelegen ... 347  16.2 ... Einstiegsbild einer Transaktion überspringen ... 351  16.3 ... Erfassungstabellen anpassen ... 352  16.4 ... Schnelländerungen im Kundenauftrag ... 355  16.5 ... Folgeschritte im Prozess direkt aus dem Kundenauftrag starten ... 357  16.6 ... Zusammenfassung ... 359  Anhang ... 361  A.  Menüpfade und Transaktionscodes ... 361  B.  Glossar ... 367  C.  Der Autor ... 373  Index ... 375

Leseproben

Über dieses Buch

SAP SE ist der größte europäische und weltweit viertgrößte Softwarehersteller. Das Unternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Walldorf beschäftigt weltweit über 55.000 Mitarbeiter. Der Name SAP wird gleichbedeutend auch für die von diesem Unternehmen produzierte und lizenzierte zentrale Softwarelösung verwendet. SAP wird weltweit von Firmen zur Steuerung ihrer betriebswirtschaftlichen Prozesse genutzt. Die SAP-Software mit ihren zahlreichen Komponenten und Zusatzlösungen eignet sich dabei für global agierende Konzerne ebenso wie für mittelständische Betriebe. Neben den zentralen Geschäftsprozessen eines Unternehmens wie Buchführung, Controlling, Vertrieb, Einkauf, Produktion, Lagerhaltung oder Personalwesen bietet SAP auch vielfältige Lösungen für spezielle Abläufe eines Unternehmens an. Für jedes Unternehmen können die verschiedenen Softwarelösungen individuell zusammengestellt und angepasst werden. Das zentrale Produkt ist SAP ERP, eine Weiterentwicklung des weit verbreiteten SAP R/3.

Dieses Buch beschäftigt sich mit dem Verkauf und Vertrieb in SAP. Der Verkauf ist zentraler Bestandteil jedes Unternehmens. Unabhängig davon, ob Güter im Unternehmen produziert oder gehandelt werden, wird mit dem Verkauf der Produkte an Kunden der Erfolg eines Unternehmens sichergestellt. Dieser Grundkurs bettet den Verkaufsvorgang in den gesamten Vertriebsprozess ein und hilft Ihnen, die Zusammenhänge zu verstehen. Der Schwerpunkt des Buches liegt auf dem Verkauf. Darüber hinaus erhalten Sie auch einen Einblick in die nachfolgenden Vorgänge Versand und Rechnungsstellung.

Jeder Schritt des Vertriebsprozesses wird beschrieben und erklärt. Ausführliche Klick-für-Klick-Anleitungen mit zahlreichen Bildern zeigen Ihnen detailliert, wie Sie vorgehen müssen. Außerdem werden zahlreiche Varianten und Möglichkeiten des Prozesses dargestellt. So kann Ihnen dieses Buch zum praktischen Handbuch und zur täglichen Gebrauchsanweisung für das Verkaufen mit SAP werden.

Die neue Auflage wurde in einigen Punkten ergänzt, sodass ein umfassenderes Bild über die Möglicheiten im Vertrieb entsteht: Im Kundenauftrag wird jetzt die Statusübersicht detailliert beschrieben. Außerdem wird mit dem Kundenauftragsmonitor ein neues SAP-Vertriebstool vorgestellt, das eine einfache und effiziente Bearbeitung von Kundenaufträgen ermöglicht. Die tägliche Arbeit im Verkauf wird dadurch deutlich vereinfacht.

Zur Überwachung und Steuerung der Versandaktivitäten steht im SAP-System der Ausliefermonitor zur Verfügung, der neu in dieses Buch aufgenommen wurde.

Zusätzlich wurde auf Anregung vieler Anwender die Stornierung von Fakturen in die neue Auflage aufgenommen.

Wie ist dieses Buch aufgebaut?

Dieses Buch zeigt Ihnen jeden einzelnen Schritt des Vertriebsprozesses. Zu Beginn erhalten Sie in Kapitel 1, »Was Sie zum Arbeiten mit SAP wissen sollten«, einen grundlegenden Einblick in die Funktionsweise von SAP. Hier finden Sie neben einer genauen Erklärung zur Navigation im SAP-System auch Hinweise zu seiner Architektur.

Die Darstellung der Verkaufs- und Vertriebstätigkeiten ist in sechs Teile gegliedert. Teil I erklärt die Stammdaten, die zum Verkaufen notwendig sind. In Kapitel 2 erhalten Sie hier ausführliche Informationen zum Kundenstammsatz. Der Materialstammsatz ist Thema von Kapitel 3. Außerdem wird in Kapitel 4 auf die speziellen Funktionen von Kunden-Material-Infosätzen und in Kapitel 5 auf Konditionen eingegangen.

Teil II zeigt den eigentlichen Verkaufsvorgang in SAP: In Kapitel 6 lernen Sie die Erfassung von Kundenanfragen und das Erstellen von Angeboten kennen. Zum Abschluss wird in Kapitel 7 detailliert das Erfassen von Kundenaufträgen mit all seinen Möglichkeiten dargestellt.

Teil III behandelt die Kernaktivitäten des Versands. Sie erhalten mit Kapitel 8 Einblick in die Übergabe der Informationen vom Verkauf an das Lager des Unternehmens. Außerdem werden in Kapitel 9 die vielfältigen weiteren Möglichkeiten des Versands beschrieben.

Teil IV beschäftigt sich in Kapitel 10 mit der Rechnungsstellung an den Kunden. Mit dieser wird der grundlegende Vertriebsprozess abgeschlossen.

In Teil V werden die Bearbeitungsmöglichkeiten von Reklamationen und besonderen Geschäftsvorfällen erklärt. Dabei lernen Sie in Kapitel 11 die Erstellung von Gutschriften, in Kapitel 12 das Vornehmen von Rechnungskorrekturen und in Kapitel 13 den Umgang mit Retouren kennen. Zusätzlich werden in Kapitel 14 spezielle Verkaufsvorgänge wie die kostenlose Lieferung oder der Barverkauf beschrieben.

Teil VI erklärt Ihnen den Umgang mit Listen und Auswertungen des SAP-Systems. Mit Kapitel 15 werden Sie in die Lage versetzt, die Fülle der Daten im System in klare Informationen zu bündeln und strukturiert auszuwerten. Kapitel 16 gibt Ihnen schließlich eine Reihe hilfreicher Tipps und Tricks mit auf den Weg, die Ihnen in der Arbeit mit dem SAP-System eine Hilfe sein werden.

Eine Reihe weiterer nützlicher Informationen habe ich im Anhang zusammengestellt. Sie finden hier ein Glossar und eine Liste der Menüpfade und Transaktionen, die in diesem Buch besprochen werden. Das Glossar und die Liste der Pfade und Transaktionen finden Sie auch auf der Webseite zum Buch unter https://www.rheinwerk-verlag.de/4309. Unten auf der Seite klicken Sie im Kasten Materialien zum Buch auf den Link Zu den Materialien. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die verfügbaren Materialien zum Download angezeigt werden.

So arbeiten Sie mit diesem Buch

Der Grundkurs für den Vertrieb mit SAP ist ein Buch für Personen ohne oder mit wenig Erfahrung im SAP-System. Mit ein wenig betriebswirtschaftlichem Grundwissen können Sie sofort einsteigen und die ersten Schritte im System durchführen.

Neben Erklärungen und Anleitungen animiert Sie dieses Buch immer auch zum Ausprobieren des Gelesenen. Am Ende der meisten Kapitel werden Sie aufgefordert: »Probieren Sie es aus!« Mit leicht nachvollziehbaren Aufgaben und Übungen können Sie das Gelernte sofort in die Tat umsetzen. Die Übungen beschränken sich dabei nicht nur auf das im Kapitel Dargestellte, sondern stellen immer auch den Zusammenhang mit den vorangehenden Kapiteln dar. Die Übungen sind grundsätzlich aufeinander aufbauend gestaltet.

Zu den einzelnen Übungen können Sie auf der Website des Verlags detaillierte Lösungen herunterladen. In ausführlichen Klick-für-Klick-Anleitungen wird Ihnen für jede Übung der Lösungsweg geschildert. Die Lösungen finden Sie ebenfalls unter https://www.rheinwerk-verlag.de/4309 unter Materialien zum Buch.

Das Schulungssystem von SAP

Das International Demonstration and Education System (IDES) wird von SAP SE für Schulungen und Workshops weltweit bereitgestellt. Die Übungen orientieren sich in ihren Voreinstellungen an diesem Schulungssystem. Sollten Sie einen Zugang zu einem IDES haben, erleichtert dies den Umgang mit den Übungen, da Sie keine speziellen Einstellungen vornehmen müssen.

Sollten Sie in einem Unternehmen Zugang zu einem SAP-System haben, achten Sie darauf, nicht das System zu nutzen, in dem die täglichen realen Geschäfte Ihres Unternehmens abgewickelt werden. Die meisten Unternehmen stellen ein eigenes Trainingssystem oder Testsystem zur Verfügung, in dem Sie ohne Beschränkungen eigene Daten anlegen und Vorgänge testen können.

Videos zum Buch

Um Ihnen den Einstieg und die Arbeit mit dem SAP-System noch leichter zu machen, finden Sie zu den wichtigsten Vorgängen im SAP-System kurze Filme, die Ihnen wirklich jeden Klick im System zeigen und ausführlich erklären (insgesamt mehr als zwei Stunden Spielzeit). So können Sie alle Aufgaben im Controlling mit SAP sicher meistern. Auch diejenigen unter Ihnen, die keinen Systemzugang haben, können einen detaillierten Eindruck vom Look and Feel der SAP-Software gewinnen.

Über einen kurzen Link an der entsprechenden Stelle im Buch werden Sie auf die Webseite zum Buch geführt, auf der Sie das gewünschte Video direkt abspielen können. Außer einem Internetzugang sind keine weiteren Systemvoraussetzungen nötig. In den unten genannten Abschnitten finden Sie einen kurzen Link, der Sie zu dem passenden Video führt. Eine Zusammenfassung dieser Links finden Sie auch übersichtlich im Verzeichnis der Videos am Anfang dieses Buches. Alternativ können Sie die QR-Codes nutzen, die Sie ebenfalls in den Abschnitten zu den im jeweiligen Video dargestellten Abläufen finden.

Wie für die Screenshots im Buch, nutzen wir auch für die Videos IDES auf dem...

Über Autor(innen)

Then, Tobias
Tobias Then ist zertifizierter SAP Solution Consultant und freiberuflicher Dozent in den Bereichen SAP SCM Procurement und Order Fulfillment. Er wurde von der SAP AG zusätzlich als Trainer zertifiziert. Die von ihm gestalteten Seminare zeichnen sich durch pädagogische Qualität, fachliche Kompetenz und Praxisnähe aus. Seine Schulungen basieren auf einer individuellen Konzeption, eigenen Schulungsmaterialien und realitätsnahen Fallstudien. Vor seiner Zeit als Dozent hat Herr Then als Produktmanager in Einkauf und Marketing den praktischen Einsatz komplexer IT-Systeme in Vertrieb, Beschaffung und Logistik kennen gelernt. Die hier gemachten Erfahrungen überträgt er konsequent in seine Bücher.