Preuß Investition, Angebot und Nachfrage im globalen Kali-Markt bis 2020

Modellierung einer Grundstoffindustrie im Wandel
1. Auflage 2014
ISBN: 978-3-95710-114-3
Verlag: Edition Rainer Hampp
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Deutsch, 214 Seiten

In den letzten Jahren war der globale Kali-Markt durch eine typische Oligopolstruktur mit wenigen Anbietern und tendenziell hohen Margen geprägt. Jedoch haben sich durch das seit 2008 stark gestiegene Preisniveau radikale Veränderungen angebahnt und für die Industrie werden nun auf Grund zahlreicher geplanter Markteintritte und Expansionen bestehender Anbieter enorme Überkapazitäten erwartet. Damit steht das bislang enge Oligopol vor einem Übergang zu einem weiten Oligopol mit hartem Wettbewerb und geringeren Margen. Die vorliegende Dissertation untersucht die Frage, in welchem Maße die etablierten Anbieter in Kapazitätsexpansionen investieren sollten, und wie sich – abhängig von diesen Investitionsentscheidungen – der weltweite Kali-Markt bis 2020 hinsichtlich der regionalen Marktpreise und globalen Transportströme entwickeln wird. Hierzu wird ein Multiregionenmodell des globalen Kali-Markts entwickelt, das die wesentlichen Marktcharakteristika (Angebot, Nachfrage, Preise, Transport) auf Basis detaillierter Kosten- und Kapazitätsdaten der insgesamt 80 weltweit existierenden Minen und geplanten Expansionen untersucht. Die Investitionsentscheidungen der großen Anbieter werden hierbei als strategisches Spiel modelliert. Auf Basis der Kriterien Dominanz, Beste Antworten und Nash-Gleichgewicht werden unterschiedliche Verhaltensweisen der Wettbewerber und deren Interdependenzen erörtert. Als besondere Herausforderung im Multiregionenmodell stellt sich die Berücksichtigung der Preiselastizität der Nachfrage heraus. So ergibt sich für jede Kombination von Investitionsstrategien ein quadratisches, lexikografisches Optimierungsmodell für die Bestimmung von Angebot, Preisen und Transportströmen bis 2020.

Autoren/Hrsg.

Preuß, Christian

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Börse, Rohstoffe
• Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftssektoren & Branchen Fertigungsindustrie Pharmaindustrie
• Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftssektoren & Branchen Primärer Sektor Agrarökonomie, Ernährungswirtschaft
• Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftssektoren & Branchen Primärer Sektor Bergbau

Inhaltsverzeichnis

1.1.1;Inhaltsübersicht;5
1.1.2;Inhaltsverzeichnis;7
1.1.3;Abbildungsverzeichnis;11
1.1.4;Tabellenverzeichnis;13
1.1.5;Abkürzungsverzeichnis;15
1.1.6;Symbolverzeichnis;17
1.1.7;A Einführung;21
1.1.7.1;A.1 Motivation;21
1.1.7.2;A.2 Forschungsfrage und Zielsetzung dieser Arbeit;25
1.1.7.3;A.3 Aufbau dieser Arbeit;27
1.1.7.4;A.4 Inhaltliche und methodische Einordnung dieser Arbeit;30
1.1.8;B Grundlagen der Arbeit;33
1.1.8.1;B.1 Analyse des globalen Kali-Markts;33
1.1.8.1.1;B.1.1 Das Produkt Kali-Salz und seine Herstellung;34
1.1.8.1.2;B.1.2 Struktur des Kali-Markts und Preissysteme;38
1.1.8.2;B.2 Aktuelle Marktentwicklung und Projektion bis 2020 – Der Kali-Markt im Wandel;49
1.1.8.2.1;B.2.1 Übergang von einem engen zu einem weiten Oligopol;50
1.1.8.2.2;B.2.2 Betrachtung des Grenzfalls im weiten Oligopol;53
1.1.8.3;B.3 Ausgewählte Grundlagen der Industrieökonomik;53
1.1.8.3.1;B.3.1 Oligopoltheorie;54
1.1.8.3.2;B.3.2 Zentrale Merkmale weiter Oligopole;57
1.1.8.3.3;B.3.3 Spieltheoretische Methodik und Auswertungskonzepte;58
1.1.8.4;B.4 Überblick über ausgewählte existierende Arbeiten über den Kali-Markt;65
1.1.8.5;B.5 Zusammenfassung der Grundlagen der Modellierung;67
1.1.9;C Konstruktion des Kali-Marktmodells;71
1.1.9.1;C.1 Einordnung des Modellierungsansatzes und Datengrundlage;72
1.1.9.1.1;C.1.1 Einordnung des Modellierungsansatzes;72
1.1.9.1.2;C.1.2 Abgrenzung des abgebildeten Realitätsausschnitts;75
1.1.9.1.3;C.1.3 Datengrundlage;77
1.1.9.2;C.2 Definition der Spieler und Märkte;81
1.1.9.2.1;C.2.1 Hauptspieler und Residualspieler;82
1.1.9.2.2;C.2.2 Einführung regionaler Teilmärkte;84
1.1.9.3;C.3 Angebot und Kosten der Marktbelieferung;85
1.1.9.3.1;C.3.1 Modellseitige Erfassung der Angebotskapazitäten;87
1.1.9.3.2;C.3.2 Preiselastizität des Angebots;90
1.1.9.3.3;C.3.3 Kosten für Produktion und Transport;91
1.1.9.4;C.4 Nachfrage;100
1.1.9.4.1;C.4.1 Preiselastizität der Nachfrage;101
1.1.9.4.2;C.4.2 Prognose der weiteren Entwicklung der Nachfrage;102
1.1.9.4.3;C.4.3 Modellierung der Nachfragefunktionen für den Betrachtungszeitraum;103
1.1.9.5;C.5 Marktmechanismus;104
1.1.9.5.1;C.5.1 Allokation des Angebots und Darstellung als nicht lineares Problem;105
1.1.9.5.2;C.5.2 Markträumung und Preisbildung;114
1.1.9.5.3;C.5.3 Überprüfung auf Arbitrage-Anreiz;118
1.1.9.6;C.6 Zeitraum der Betrachtung, Investitionsstrategien und Spielablauf;119
1.1.9.6.1;C.6.1 Zeitraum der Betrachtung;120
1.1.9.6.2;C.6.2 Investitionsstrategien der Hersteller;122
1.1.9.6.3;C.6.3 Spielablauf;128
1.1.9.7;C.7 Definition von Basisszenario und Sensitivitätsszenarien;129
1.1.9.7.1;C.7.1 Definition des Basisszenarios;130
1.1.9.7.2;C.7.2 Sensitivität bezüglich der Aktionen des Residualspielers;130
1.1.9.7.3;C.7.3 Sensitivität bezüglich der Auswahl der Investitionsprojekte;131
1.1.9.7.4;C.7.4 Sensitivität bezüglich des Kapitalkostensatz;131
1.1.9.7.5;C.7.5 Sensitivität bezüglich des Zeitpunkts der Investition;132
1.1.9.7.6;C.7.6 Überblick über alle untersuchten Szenarien;132
1.1.9.8;C.8 Technische Umsetzung des Modells;133
1.1.9.8.1;C.8.1 Technische Implementierung;133
1.1.9.8.2;C.8.2 Struktur des Modells;134
1.1.9.8.3;C.8.3 Ergebniskalkulation, Rechenzeit und Durchläufe;139
1.1.9.9;C.9 Modell-Testing und Ergebnisvalidierung;140
1.1.9.9.1;C.9.1 Überprüfung der korrekten Funktionsweise des Allokationsmechanismus;141
1.1.9.9.2;C.9.2 Überprüfung der Einhaltung der Randbedingungen;141
1.1.9.9.3;C.9.3 Validierung der berechneten Ergebnisse;142
1.1.10;D Auswertung und Ergebnisinterpretation;145
1.1.10.1;D.1 Grundlagen der Modellauswertung;145
1.1.10.1.1;D.1.1 Auswertungsvorgehen;146
1.1.10.1.2;D.1.2 Auswertungskriterien;147
1.1.10.2;D.2 Analyse des Basisszenarios;150
1.1.10.2.1;D.2.1 Auswertung der Investitionsstrategien;150
1.1.10.2.2;D.2.2 Spieltheoretische Auswertung mit Fokus auf resultierende Marktgleichgewichte;155
1.1.10.2.3;D.2.3 Überprüfung der Arbitrage-Anreize im Marktgleichgewicht;162
1.1.10.3;D.3 Analyse der Sensitivitäten;163
1.1.10.3.1;D.3.1 Variation der Wettbewerbsintensität: Fall eines selektiv vs. intensiv expandierenden Residualspielers;163
1.1.10.3.2;D.3.2 Variation der Auswahl der Investitionsprojekte;168
1.1.10.3.3;D.3.3 Variation des Kapitalkostensatzes;172
1.1.10.3.4;D.3.4 Variation des Investitionszeitpunkts;176
1.1.10.4;D.4 Zusammenfassende Interpretation und Diskussion der Ergebnisse;179
1.1.10.4.1;D.4.1 Zusammenfassende Interpretation der nicht spieltheoretischen Ergebnisse;180
1.1.10.4.2;D.4.2 Zusammenfassende Interpretation der spieltheoretischen Ergebnisse;182
1.1.10.4.3;D.4.3 Zusammenfassung der Kernergebnisse;184
1.1.11;E Zusammenfassung und Ausblick;187
1.1.11.1;E.1 Einordnung der Ergebnisse in den Gesamtkontext;187
1.1.11.2;E.2 Kritische Würdigung und Ausblick;192
1.1.12;Anhang;197
1.1.12.1;I Allokation der Länder zu Regionen;197
1.1.12.2;II Übersicht über alle betrachteten Minen und Projekte;200
1.1.12.3;III Transportkosten je Mine und Teilmarkt;202
1.1.12.4;IV Nachfragefunktionen für alle Regionen und Perioden;204
1.1.12.5;V Zusätzliche Nebenbedingungen zur Linearisierung des Optimierungsproblems;205
1.1.13;Literaturverzeichnis;205

Über Autor(innen)

Christian Preuß wurde 1984 in Karlsruhe geboren. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe (TH), unter anderem mit den Vertiefungsrichtungen strategische Unternehmensführung und Spieltheorie, sowie Industrial Engineering am Georgia Institute of Technology in Atlanta. Seit 2010 arbeitet er bei einer international führenden Top-Management-Unternehmensberatung mit Fokus auf Produktionsthemen und strategischer Unternehmensführung. Seine Dissertation entstand während einer Promotionsfreistellung unter Betreuung von Prof. Dr. Hagen Lindstädt am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).