Kuckertz / Stiegeler | Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 192 Seiten

Reihe: DIN Media Kommentar

Kuckertz / Stiegeler Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230

Anwendung in der Praxis
vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe
ISBN: 978-3-410-38559-2
Verlag: DIN Media
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Anwendung in der Praxis

E-Book, Deutsch, 192 Seiten

Reihe: DIN Media Kommentar

ISBN: 978-3-410-38559-2
Verlag: DIN Media
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll für transparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine Arbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.
„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“ ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema „Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden“ mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert.
Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:

- Vorstellung der DIN 77230
- Praxisbeispiele
- Ergebnisdarstellung
- Nachhaltigkeitspräferenz
- Risikobetrachtungen
- Berechnungen

Die DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.

Das Buch richtet sich an:

Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen, private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung

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Autoren/Hrsg.

Kuckertz, Wolfgang, Dr.
Kuckertz, Wolfgang
Stiegeler, Arndt

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